중동의 호르무즈 해협 봉쇄 상황 속에 세계 최강 반도체 국가 대만이 에너지 안보 위기를 절감하고 있습니다. 단 11일치 LNG 재고만으로 버티는 현실 속에서, 대만의 ‘실리콘 실드’ 전략이 흔들리고 있다는 분석이 나왔는데요.

7일 블룸버그는 대만이 세계 최첨단 반도체 생산을 사실상 독점하고 있지만, 정작 가장 중요한 에너지 문제에서는 극도로 취약한 구조를 드러내고 있다고 보도했습니다. 그러면서 특히 중동 위기로 인해 대만이 심각한 에너지 문제에 직면했다고 설명했습니다.

현재 대만 경제에서 반도체 산업이 차지하는 비중은 절대적이죠. 반도체 산업은 대만 국내총생산(GDP)의 약 20%를 차지하며, 세계 최첨단 반도체의 약 90%를 생산합니다. 특히 TSMC는 AI 반도체 시장 폭발과 함께 사실상 세계 산업의 심장 역할을 하고 있는데요.

문제는 이 거대한 첨단산업이 굴러가려면 막대한 전력이 필요하다는 점입니다. 현재 TSMC 단독 전력 소비량만 대만 전체 사용량의 약 9%에 달합니다. 여기에 폭스콘 등 AI 서버 제조기업들까지 대규모 전력 소비에 가세하면서 대만 전력망은 사실상 한계 상황에 가까워지고 있습니다.

하지만 대만의 가장 치명적인 약점은 에너지인데요. 대만은 전체 에너지의 약 97%를 수입에 의존하고 있습니다. 특히 발전 비중 절반 가까이를 차지하는 LNG는 100% 해외 수입이죠.

더 심각한 것은 비축량으로, 현재 대만의 LNG 재고는 고작 11~12일치 수준에 불과합니다. 이는 한국의 최소 52일치, 일본의 약 21일치와 비교해도 턱없이 부족한 수치입니다. 사실상 해상 수송로에 조금만 변수가 발생해도 국가 전력 시스템 전체가 위험해질 수 있는 구조입니다.

특히 최근 상황은 대만 입장에서 최악에 가깝습니다. 대만 LNG 공급의 약 37%가 중동 지역에서 오는데, 이란이 호르무즈 해협 봉쇄에 나서고 카타르가 ‘불가항력’을 선언하면서 공급망 자체가 흔들리고 있기 때문입니다.

현재 대만 남부 가오슝 LNG 터미널에는 카타르산 LNG 운반선 입항이 사실상 멈춘 상태입니다. 대만 정부는 급히 국제 현물시장에서 LNG를 확보하고 있지만 가격은 기존 장기계약 대비 두 배 이상으로 치솟았습니다.

골드만삭스는 최근 보고서에서 “대만의 핵심 위험은 단순한 유가 상승이 아니라 물리적 가스 가용성과 가격, 공급 타이밍”이라고 경고했습니다. 결국 가스공급이 끊기면 발전소가 멈추고, 발전소가 멈추면 TSMC의 초미세 공정 라인도 멈출 수밖에 없습니다.

특히 첨단 반도체 생산라인은 일반 공장과 차원이 다릅니다. 극자외선(EUV) 노광장비와 초정밀 공정은 단 10초만 정전이 발생해도 수조 원대 피해가 발생할 수 있는 것으로 알려져 있습니다. 생산 중이던 웨이퍼 수천 장이 한 번에 폐기될 수 있고, 글로벌 공급망 전체가 충격을 받게 됩니다.

실제로 이런 위기감 때문에 대만 정부는 기존 정책을 사실상 뒤집기 시작했습니다. 대만은 지난 10년 동안 강력한 탈원전 정책을 추진해왔고, 지난해 5월 마지막 원전 가동까지 중단했는데요. 그러나 불과 10개월 만에 라이칭더 총통은 다시 공개적으로 원전 재가동 필요성을 언급하기 시작했습니다. 지난 4월 경제단체 행사에서는 “AI 산업 수요를 반드시 고려해야 한다”고 밝히며 사실상 원전 재가동 카드를 공식화했습니다.

대만 언론 공상시보는 “중동 전쟁 여파로 LNG 수급 위기가 현실화되면서 탈원전 정책 유지가 사실상 불가능해졌다”고 분석했습니다. 문제는 재생에너지 확대만으로는 현재 전력 수요 증가 속도를 따라가기 어렵다는 점입니다. AI 데이터센터와 첨단 반도체 공장이 폭증하는 상황에서 풍력·태양광만으로 안정적 전력을 공급하는 데는 한계가 있다는 평가가 나옵니다.

선소연 머니투데이방송 MTN 기자